California Coast Financial Services

Planificación financiera y servicios de inversión para ayudarte a lograr un futuro financiero sólido.

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¿Necesitas ayuda para planificar la jubilación, compras grandes o el financiamiento de la educación? Usa nuestras calculadoras de evaluación para que puedas evaluar tus opciones contestando "qué sucede si" y "cuánto" a muchas de las preguntas financieras que pueden surgir.

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Seguro para cuidados a largo plazo

Tal vez compraste un programa de seguros LTC en el pasado o estás considerando esta importante protección para continuar.  De cualquier forma, tal vez le convenga hablar con un profesional para entender completamente qué posiciones tienes y tus opciones.  Muchas estrategias de protección de seguros deben ser controladas y ajustada para asegurarse de que tu y tu familia tengan los beneficios que esperan.

EVALUACIÓN DE SEGURO

Para conocer más sobre tus opciones de cuidado a largo plazo, comunícate con Westland Insurance Services al (800) 238-8144 o visita westlandltc.com

 

Jubilación

La planificación para la jubilación puede ser abrumadora. Nuestra herramienta de evaluación de jubilación puede ayudarte a evaluar tu plan de jubilación para que veas si tienes los suficientes ingresos y activos para vivir de manera confortable luego de que te jubiles de tu trabajo.

EVALUACIÓN DE JUBILACIÓN

 

Compra importante

¿Estás pensando en comprar un artículo costoso, como por ejemplo un auto nuevo o una vivienda? Usa nuestra herramienta de evaluación de compra importante para ayudarte a evaluar el costo y determinar cuánto tendrás que ahorrar para hacer tu compra.

EVALUACIÓN DE COMPRA IMPORTANTE

 

Educación

¿Estás planificando el financiamiento de la educación de tu hijo? Usa nuestra herramienta de evaluación de educación para ayudarte a comprender el costo de la matrícula y averiguar las opciones de ahorros para ahorrar para un fondo educativo.

EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN

 

Planificación de bienes inmuebles

La planificación de bienes inmuebles puede ser una tarea espeluznante y abrumadora. Estate Docs Pro* puede ayudarte a hacer la planificación de bienes inmuebles de manera rápida, sencilla y asequible. El fideicomiso revocable en vida es parte de un paquete que incluye una docena de funciones personalizables para ayudarte a crear tu propia cartera de planificación integral de bienes inmuebles que se adecue a tus necesidades. Una vez completado, puedes descargar tu planificación completa en minutos.

COMIENZA CON LA PLANIFICACIÓN DE TUS BIENES INMUEBLES

 

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Marca una cita para hace una consulta a uno de nuestros Asesores financieros en la oficina de la sucursal que te quede cerca. Llámanos al (858) 495-1625. Habla inglés, italiano y alemán.

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Los títulos se ofrecen a través de Securities America, Inc., miembro de la FINRA/SIPC. Los servicios de asesoramiento se ofrecen a través de PFG Advisors. Servicios financieros de California Coast, California Coast Credit Union, Securities America, y PFG Advisors son entidades distintas. Securities America y sus representantes no ofrecen asesoramiento legal o impositivo. Servicios fiduciarios provistos por Premier Trust, una subsidiaria de Ladenburg Thalmann.

Sin seguro de la NCUA

Sin garantía de la cooperativa de crédito

Puede perder valor

Este sitio está publicado para residentes de los Estados Unidos y solamente con fines informativos. No constituye una oferta para vender o una solicitud de oferta para comprar títulos o productos a los que se puede hacer referencia en el mismo. Las personas mencionadas en este sitio web solamente pueden ofrecer servicios y hacer negocios y/o responder a solicitudes en estados o jurisdicciones en los que se han registrado adecuadamente o están exentos de registro. No todos los productos y servicios a los que se hace referencia en este sitio están disponibles en todos los sitios, jurisdicciones o con cada persona nombrada.

La CCCU no apoya ni fomenta el producto o los servicios. CCCU te pide que realices tu propio trámite con el proveedor y su producto/servicio.

California Coast Financial Services se dedica a brindar una planificación sólida de jubilación y servicios de inversión con un nivel excepcional de servicios para miembros a los que están acostumbrados. Es parte de nuestro compromiso contigo y de nuestra promesa de ayudarte a lograr un futuro financiero sólido.

Nuestros asesores financieros con experiencia y eruditos ofrecen experiencia en la industria y servicio personalizado diseñado para ayudarte a satisfacer tus necesidades financieras y lograr tus metas, todo eso en la comodidad de las sucursales de Cal Coast. Ya sea que se trate de una primera inversión o que tengas experiencia en invertir, siempre es una gran idea planificar tu futuro financiero.

Para averiguar más sobre nuestros consultores financieros, haz clic aquí. Verifica los antecedentes de los profesionales de la inversión relacionados con este sitio en BrokerCheck de la FINRA.

A tu servicio, en tu sucursal.

Como miembro de Cal Coast, podrás programar una consulta gratuita con uno de nuestros asesores financieros. Juntos, pueden debatir:

  • Planificación para la jubilación
  • Ahorros para la universidad
  • Planificación de ingresos/distribución
  • Planificación de inversiones
  • Inversiones con ventajas impositivas
  • Estrategias de reinversión
  • Planes IRA, Roth IRA, 401(k) y 403(b)
  • Fondos mutuos, acciones y bonos
  • Anualidades fijas y variables
  • Seguro de vida
  • Evaluaciones financieras personales
  • Orientación financiera integral
  • Planificación fiduciaria y de bienes inmuebles

A diferencia de los asesores de muchas de las grandes empresas de seguros, nuestros asesores financieros están ubicados en tu sucursal local y te brindan atención personalizada e individual. Como siempre tenemos presente tu beneficio, no se les pide a los asesores financieros que ofrezcan opciones específicas de propiedad, por lo que puedes estar seguro de que recibirás información y recomendaciones objetivas.

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Reúnete con uno de nuestros asesores financieros y haz una consulta en una sucursal que te quede cerca. Llámalos al (858) 495-1625. Habla inglés, italiano y alemán.


Los títulos se ofrecen a través de Securities America, Inc., miembro de la FINRA/SIPC. Los servicios de asesoramiento se ofrecen a través de PFG Advisors. Servicios financieros de California Coast, California Coast Credit Union, Securities America, y PFG Advisors son entidades distintas. Securities America y sus representantes no ofrecen asesoramiento legal o impositivo. Servicios fiduciarios provistos por Premier Trust, una subsidiaria de Ladenburg Thalmann.

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Asesores financieros

California Coast Financial Services cuenta con asesores financieros con experiencia y eruditos para reunirse contigo en nuestras sucursales de la cooperativa de crédito. Ya sea que estés recién comenzando o que seas un inversionista experimentado, nuestros asesores financieros te informarán los pasos necesarios que debes seguir hoy para que logres asegurar tu jubilación en un futuro.

Para reunirte con uno de nuestros asesores financieros y hacerle una consulta en una sucursal que te quede cerca, llámanos al (858) 495-1625Llama al 8584951625.

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Mark Roesch, asesor financiero

Mark Roesch | Asesor financiero | California Coast Financial ServicesMark Roesch es asesor financiero de California Coast Financial Services. Mark ofrece una gran variedad de servicios financieros consultivos a clientes, como por ejemplo planificación para la jubilación, planificación para bienes inmuebles, ahorro universitario, inversiones y colocación de activos. Mark se dedica a construir relaciones de colaboración sobre la base de la confianza con los clientes. Utiliza un enfoque orientado al cliente y evalúa la situación financiera actual para determinar planes personalizados a fin de ayudarlos a satisfacer sus necesidades y lograr sus metas financieras.

Mark es licenciado en Administración de empresas de la Universidad estatal de San Diego. Actualmente tiene sus licencias Serie 7 y 66.

Licencia de seguros de CA #0I85543

Para programar una consulta adicional no obligatoria, llama al (858) 636-4259. Habla inglés.

 

Nick Kolata, asesor financiero

Nick Kolata | Asesor financiero | California Coast Financial ServicesNick Kolata es asesor financiero de California Coast Financial Services. Aporta gran conocimiento y experiencia por haber trabajado en el sector bancario y de la inversión. Nick cree en la construcción de relaciones sólidas con sus clientes y ofrece planes financieros integrales e individualizados teniendo en cuenta la tolerancia al riesgo y las metas financieras del cliente.

Nick tiene un diploma en Comunicación de Cal State San Marcos. Actualmente tiene sus licencias Serie 7 y 66.

Licencia de seguros de CA # 0H88436

Para programar una consulta adicional no obligatoria, llama al (858) 636-4218. Habla inglés.

 

Sandra Torres,CRPC®, asesora financiera

Sandra Torres | Asesora financiera | California Coast Financial ServicesSandra Torres asesora financiera de California Coast Financial Services. Sandra es una experta del sector con más de 20 años de experiencia en servicios financieros. Aporta gran conocimiento y experiencia para ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas financieras.

Sandra ofrece un enfoque orientado al cliente para determinar la planificación para la jubilación, y ofrece una asesoría y un servicio objetivos e imparciales. Al especializarse en planificación para la jubilación, trabaja cuidadosamente con los clientes para desarrollar estrategias financieras que incorporen reinversiones de 401K, reinversiones de beneficios globales, administración de IRA, selección de jubilaciones y optimización de la jubilación.

Sandra se ha comprometido con la educación financiera y disfruta de compartir su conocimiento y su experiencia con individuos y grupos sobre temas como por ejemplo la colocación de activos, la planificación para la jubilación, la administración financiera, la planificación para la universidad y la planificación para la sucesión. Ella considera firmemente que la educación puede ayudar a los individuos a tomar decisiones financieras sólidas y aprovecha todas las oportunidades para garantizar que sus clientes estén bien informados.

Sandra es licenciada en Administración de empresas de la University of Phoenix. Actualmente tiene sus licencias 7 y 10. Además, es asesora diplomada en planificación para la jubilación (CRPC®).

Licencia de seguros de CA # 0C06947

Para programar una consulta adicional no obligatoria, llama al (858) 636-4248. Habla inglés.

 

Tim Barnard, asesor financiero

Tim Barnard | Asesor financiero | California Coast Financial ServicesTim Barnard es asesor financiero de California Coast Financial Services. Aporta más de dos décadas de experiencia en el sector financiero y se especializa en ofrecer una planificación financiera personalizada e integral, estrategias impositivas, administración del patrimonio y servicios de asesoría de inversión. Utiliza un enfoque sobre la base del cliente y cree en la construcción de relaciones sólidas y de largo plazo sobre la base de la confianza y calidad del servicio.

Tim reconoce la importancia de la educación financiera y se dedica a compartir su conocimiento con los clientes para ayudarlos a sentirse cómodos con la inversión. Se destaca en el desarrollo de planificaciones financieras personalizadas que no solo anticipan las necesidades de los clientes sino que son flexibles para ajustarse a sus necesidades financieras en desarrollo.

Tim es licenciado en comunicación de Hanover College. Actualmente tiene sus licencias Serie 7, 63 y 65.

Licencia de seguros de CA #0B99337

Para programar una consulta adicional no obligatoria, llama al (858) 636-4270. Habla inglés.
 

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Los títulos se ofrecen a través de Securities America, Inc., miembro de la FINRA/SIPC. Los servicios de asesoramiento se ofrecen a través de PFG Advisors. Servicios financieros de California Coast, California Coast Credit Union, Securities America, y PFG Advisors son entidades distintas. Securities America y sus representantes no ofrecen asesoramiento legal o impositivo. Servicios fiduciarios provistos por Premier Trust, una subsidiaria de Ladenburg Thalmann.

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