Asesoramiento financiero

Ser miembro de Cal Coast implica tener acceso gratis a nuestro famoso programa de solidez financiera, un recurso de atención personalizada con un asesor financiero certificado, que sin duda te cambiará la vida. 

Programa de solidez financiera 

Nos enorgullece ofrecer a nuestros miembros asesoramiento personal gratis con un asesor financiero certificado, en el marco de nuestro Programa de solidez financiera. Este programa se inició hace 10 años para ayudar a nuestros miembros a mejorar su capacidad para presupuestar, entender más acabadamente la manera de mejorar sus puntajes de crédito, ahorrar para objetivos de vida (y para situaciones imprevistas) y  llevar una vida más próspera en general. 

Ya sea que te hayas graduado de la universidad hace poco y quieras crear o mejorar tu historial de crédito, seas una madre o un padre sin pareja a quien se le hace difícil pagar la deuda de la tarjeta de crédito o tengas una familia y desees comprar tu casa definitiva, nuestros asesores especialistas cuentan con la experiencia y el entusiasmo que se necesitan para generar verdaderos cambios en la vida de una persona. Este servicio es 100% confidencial y gratis para los miembros de Cal Coast. Confía en nuestros expertos para acceder a las herramientas y la orientación que te permitirán hacer realidad tus sueños financieros hoy mismo. 

Conoce a nuestros asesores financieros

Asesor financiero

Taralyn Rose, asesor financiero certificado

Taralyn tiene más de 25 años de experiencia en bancos y cooperativas de crédito en áreas que incluyen asesoramiento financiero, préstamos y operaciones en sucursales. En agosto de 2009, fue contratada como la primera asesora financiera de este programa y recibió su certificación ese mismo año. En este tiempo, se ha encargado de ayudar a nuestros miembros con todas sus necesidades financieras, desde elaborar presupuestos personalizados, ahorrar para el futuro y consolidar y saldar deudas hasta optimizar puntajes crediticios y, en última instancia, alcanzar metas financieras. Taralyn ha mejorado considerablemente las vidas de muchísimos miembros y es el fiel reflejo de la misión de Cal Coast: ayudar a los integrantes de nuestra comunidad a alcanzar la prosperidad económica. Taralyn también se desempeña como disertante en algunos de los talleres de finanzas/seminarios web mensuales de Cal Coast.

Contacto:

858-636-3056

trose@calcoastcu.org 

Asesor financiero

Jevon Boyer, asesor financiero

Jevon es el asesor financiero más reciente de California Coast Credit Union. Con una experiencia de más de 20 años en la industria financiera, la oportunidad de educar a los miembros para ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros personales es lo que le ha impulsado.  En su rol de subgerente de la sucursal de Escondido, Jevon presta servicio a nuestros miembros en Cal Coast desde mayo de 2017.   Antes de incorporarse en Cal Coast, se desempeñó como gerente de sucursal de un banco local.  A Jevon le apasiona el bienestar financiero y ansía ayudar a nuestros miembros a mejorar sus vidas.  

Contacto:

858-467-7583

jboyer@calcoastcu.org 

Programar una cita 

Si actualmente eres miembro de Cal Coast y deseas programar una cita con uno de nuestros asesores financieros, completa y envía el formulario de solicitud de cita o escríbenos un email a financialfitness@calcoastcu.org. Nos comunicaremos para confirmar y programar la cita teniendo en cuenta la disponibilidad.  Las reuniones se llevan a cabo de forma virtual por teléfono y videoconferencia para tu comodidad.  

Nota: Se requiere una  carta de acuerdo firmada antes del momento de la consulta. Imprime una copia para firmarla y enviarla a tu asesor por email antes de tu primera reunión.