La planificación de bienes inmuebles se ha simplificado
Obtén un 25 % de descuento en planificación patrimonial, ¡solo por ser miembro de Cal Coast!1 Nos asociamos con Trust & Will; el nombre más confiable en planificación patrimonial en línea. Crea un plan patrimonial personalizado y asequible para ayudar a garantizar que tus hijos, mascotas, activos, futuro y legado se manejarán de la manera que tú quieras. Es fácil, rápido y te dejará tranquilo.
25% de descuento en planificación de bienes inmuebles este abril
En reconocimiento al Mes de la Educación Financiera, los miembros de Cal Coast pueden aprovechar un 25 % de descuento en la planificación patrimonial a través de nuestro socio, Trust & Will. Es fácil, asequible e importante. Esta oferta vence el 30 de abril de 2024 así que comienza hoy.1
Rápido, seguro y fácil de usar
Obtén una planificación patrimonial personalizada en aproximadamente 15 minutos. Toda tu información se mantiene segura y protegida. Si tiene preguntas durante el proceso, los expertos de atención al cliente de Trust & Will están listos para ayudarte.
¿Qué es la planificación de bienes inmuebles?
La planificación patrimonial consiste en establecer un plan que autorice quién recibirá finalmente tus activos. También define cómo deseas que se manejen tus asuntos en caso de que no pueda manejarlos tú mismo. Mucha gente piensa que se trata solo de finanzas, ¡pero hay mucho más involucrado! Tu patrimonio se compone de todos los bienes que posees, como por ejemplo:
- Autos
- Casas y tierras
- Cuentas de efectivo, ahorros y jubilación
- Ropa y joyas
Fideicomisos vs. testamentos
Hay muchos puntos en común entre un fideicomiso y un testamento, pero también varias diferencias. Ambos deciden quién recibirá tus activos. Una gran diferencia es cuándo entra en vigencia: un fideicomiso entra en vigencia inmediatamente después de la firma y la financiación, pero un testamento solo entra en vigencia después de tu defunción. Un testamento se considera un documento más "simple", mientras que un fideicomiso es un poco más complejo y, por lo general, tiene distintos tipos y beneficios, según tus necesidades.
Nombramiento de tutela
Si eres padre de un menor, querrás considerar tener un nombramiento de tutela. Este documento especifica quién cuidará de tus hijos, en caso de que te ocurra algo mientras aún son menores. Este es un documento legal importante que está incluido en un testamento o un fideicomiso.
Transformamos la forma en que las familias planifican el futuro
La meta de Trust & Will es hacer que la creación de tu testamento, fideicomiso o nombramiento de tutela sea lo más simple y directo posible. Estas son algunas de las razones por las que Trust & Will es líder en la planificación patrimonial:
- Opciones asequibles sin los costosos honorarios legales, además de muchos beneficios adicionales
- Documentos legalmente vinculantes que se personalizan para adaptarse a tus necesidades en minutos
- Un equipo de ayuda dedicado para eliminar las dudas
1. Los miembros de California Coast Credit Union recibirán un 25 % de descuento en servicios de planificación patrimonial, incluidos fideicomisos y testamentos. No se requiere código de promoción, el 25 % de descuento se aplica automáticamente al finalizar la compra a la compra inicial de cualquier plan patrimonial basado en testamento o fideicomiso. Esta promoción solo es válida desde el lunes 1 de abril de 2024 a las 9 a. m. PST hasta el martes 30 de abril de 2024 a las 11:59 p. m. PST. El pago se debe enviar antes del 30 de abril de 2024 a las 11:59 p. m. PST para recibir esta promoción.
