Asesoramiento financiero
Ser miembro de Cal Coast implica tener acceso gratis a nuestro famoso programa de solidez financiera, un recurso de atención personalizada con un asesor financiero certificado, que sin duda te cambiará la vida.
Programa de solidez financiera
Nos enorgullece ofrecer a nuestros miembros asesoramiento personal gratis con un asesor financiero certificado, en el marco de nuestro Programa de solidez financiera. Este programa se inició hace 10 años para ayudar a nuestros miembros a mejorar su capacidad para presupuestar, entender más acabadamente la manera de mejorar sus puntajes de crédito, ahorrar para objetivos de vida (y para situaciones imprevistas) y llevar una vida más próspera en general.
Ya sea que te hayas graduado de la universidad hace poco y quieras crear o mejorar tu historial de crédito, seas una madre o un padre sin pareja a quien se le hace difícil pagar la deuda de la tarjeta de crédito o tengas una familia y desees comprar tu casa definitiva, nuestros asesores especialistas cuentan con la experiencia y el entusiasmo que se necesitan para generar verdaderos cambios en la vida de una persona. Este servicio es 100% confidencial y gratis para los miembros de Cal Coast. Confía en nuestros expertos para acceder a las herramientas y la orientación que te permitirán hacer realidad tus sueños financieros hoy mismo.
Conoce a nuestros asesores financieros
Taralyn Rose, asesor financiero certificado
Taralyn tiene más de 25 años de experiencia en bancos y cooperativas de crédito en áreas que incluyen asesoramiento financiero, préstamos y operaciones en sucursales. En agosto de 2009, fue contratada como la primera asesora financiera de este programa y recibió su certificación ese mismo año. En este tiempo, se ha encargado de ayudar a nuestros miembros con todas sus necesidades financieras, desde elaborar presupuestos personalizados, ahorrar para el futuro y consolidar y saldar deudas hasta optimizar puntajes crediticios y, en última instancia, alcanzar metas financieras. Taralyn ha mejorado considerablemente las vidas de muchísimos miembros y es el fiel reflejo de la misión de Cal Coast: ayudar a los integrantes de nuestra comunidad a alcanzar la prosperidad económica. Taralyn también se desempeña como disertante en algunos de los talleres de finanzas/seminarios web mensuales de Cal Coast.
Contacto:
858-636-3056
Jevon Boyer, asesor financiero certificado
Jevon es el asesor financiero más reciente de California Coast Credit Union. Con una experiencia de más de 20 años en la industria financiera, la oportunidad de educar a los miembros para ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros personales es lo que le ha impulsado. En su rol de subgerente de la sucursal de Escondido, Jevon presta servicio a nuestros miembros en Cal Coast desde mayo de 2017. Antes de incorporarse en Cal Coast, se desempeñó como gerente de sucursal de un banco local. A Jevon le apasiona el bienestar financiero y ansía ayudar a nuestros miembros a mejorar sus vidas.
Contacto:
858-467-7583
Yeli Fernandez, Coach Financiera Certificada
Yeli Fernández se unió al equipo de Entrenamiento y Aptitud Financiera con California Coast Credit Union en mayo de 2023. Con su experiencia en la originación de préstamos hipotecarios, aporta una gran cantidad de conocimientos y experiencia a su función. La parte favorita de Yelli de su trabajo como originadora de préstamos era brindar educación financiera a sus clientes. Este deseo de enseñar y servir encajaba perfectamente con la cultura y el compromiso de la cooperativa de crédito de ayudar a los demás. A Yeli le gusta reunirse con los miembros y trabajar juntos para crear formas que los ayuden a lograr el éxito financiero.
Ella habla espanol
Contacto:
858-636-5151
Programar una cita
Si actualmente eres miembro de Cal Coast y deseas programar una cita con uno de nuestros asesores financieros, completa y envía el formulario de solicitud de cita o escríbenos un email a financialfitness@calcoastcu.org. Nos comunicaremos para confirmar y programar la cita teniendo en cuenta la disponibilidad. Las reuniones se llevan a cabo de forma virtual por teléfono y videoconferencia para tu comodidad.
Nota: Se requiere una carta de acuerdo firmada antes del momento de la consulta. Imprime una copia para firmarla y enviarla a tu asesor por email antes de tu primera reunión.
